องค์การอาชญากรรมระหว่างประเทศ สเปกเตอร์ กำลังหาทางแก้แค้นให้กับ ดร. โน อดีตสายลับของพวกเขาซึ่งถูก เจมส์ บอนด์ สายลับเอ็มไอ6 ฆ่าเสียชีวิตในจาเมกา[Notes 1] องค์การได้เริ่มทำการฝึกฝนสายลับตัวเองเพื่อที่จะฆ่าเขา ก่อนจะมอบหมายงานนี้ให้กับนักฆ่าชาวไอริช โดนัลด์ "เรด" แกรนต์ เพื่อลวงให้บอนด์มาติดกับ หัวหน้านักวางแผนชาวเชโกสโลวาเกียและปรมาจารย์หมากรุก โครนสตีน วางแผนให้เขาได้เครื่องถอดรหัส เลกเตอร์ จากสถานกงสุลโซเวียตในอิสตันบูล สายลับของสเปกเตอร์ โรซา แคล็บบ์ อดีตพันเอกของ สเมอร์ช (หน่วยต่อต้านข่าวกรองของโซเวียต) ได้รับมอบหมายให้ดูแลภารกิจนี้และเพื่อให้มั่นใจว่าแกรนต์สามารถดำเนินการฆ่าบอนด์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการวางกับดัก แคล็บบ์ได้เกณฑ์เสมียนถอดรหัสที่สถานกงสุลชื่อว่า ทาเทียนา โรมาโนวา มาช่วยเหลือในแผนนี้โดยที่เธอไม่รู้ตัว หลอกเธอให้เชื่อว่าเธอยังทำงานให้กับ สเมอร์ช

ใน ลอนดอน บอนด์ถูกเรียกให้มาประชุมกับ เอ็ม และบอกข้อมูลเกี่ยวกับโรมาโนวาขอความช่วยเหลือจากเขาเพื่อแปรพักตร์มาอยู่กับฝั่งตะวันตก แลกกับการนำเครื่องเลกเตอร์มาให้หน่วยสืบราชการลับของอังกฤษ ตามที่โครนสตีนทำนายไว้ เอ็มสงสัยว่ากับดักแต่ก็ตัดสินใจส่งบอนด์ไป เพื่อเป็นการเคารพคำขอของโรมาโนวา ก่อนที่บอนด์จะออกเดินทาง บอนด์ได้รับกระเป๋าเอกสารพิเศษโดย คิว ซึ่งมีอุปกรณ์ป้องกันตัวหลายชิ้นและปืนไรเฟิลซุ่มยิง อาร์มาไลต์ เออาร์-7 เพื่อช่วยเหลืองานของเขาที่ได้รับมอบหมาย เมื่อเดินทางมาถึงอิสตันบูล บอนด์ทำงานร่วมกับหัวหน้าสาขาเอ็มไอ6 ประจำเมืองนี้ อาลี เคริม เบย์ ขณะที่เขากำลังรอให้โรมาโนวาติดต่อมา ในช่วงเวลาหนึ่ง เคริมถูกโจมตีโดยสายลับโซเวียต คริเลนกู ที่สถานี ทั้งสองคนไปหลบซ่อนที่ชุมชนชาวยิปซี ก่อนที่จะถูกโจมตีโดยคนของคริเลนกู เคริมขอให้บอนด์ช่วยเหลือเขาในการฆ่าคริเลนกู ก่อนที่เขาจะหนีออกจากเมือง

ในที่สุด โรมาโนวากับบอนด์ก็ได้พบกันที่โรงแรม เธอเปิดเผยแผนว่าเธอจะนำแผนที่ของสถานกงสุลมาให้เขา เพื่อช่วยเหลือเขาในการขโมยเครื่องเลกเตอร์ ก่อนที่พวกเขาจะแยกกัน ทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันในตอนกลางคืน โดยที่ไม่รู้ตัวว่าสเปกเตอร์กำลังถ่ายทำพวกเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนของโครนสตีน เมื่อบอนด์ได้รับแผนที่จากโรมาโนวาแล้ว ซึ่งมีแกรนต์คอยติดตามอยู่ห่าง ๆ เพื่อให้แผนดำเนินการตามที่โครนสตีนวางแผนไว้ บอนด์และเคริมวางแผนขโมยเครื่องเลกเตอร์สำเร็จ ก่อนที่ทั้งสามคนจะหนีออกจากเมืองด้วยรถไฟ โอเรียนต์เอกซ์เพรส ขณะกำลังโตยสาร เคริมพบว่า เบนซ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโซเวียตได้ติดตามพวกเขา บังคับให้บอนด์ช่วยเคริมจับเบนซ์ ขณะที่เคริมอยู่กับเบนซ์ เพื่อไม่ให้เขาหนี บอนด์กลับมาหาโรมาโนวา เพื่อรอให้ถึงจุดนัดพบของพวกเขากับคนของเคริมคนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แกรนต์ฆ่าเคริมและเบนซ์ บังคับให้บอนด์ต้องอยู่บนรถไฟและสอบปากคำโรมาโนวาถึงแรงจูงใจของเธอ

เมื่อรถไฟเดินทางมาถึง เบลเกรด บอนด์บอกข่าวเรื่องเคริมเสียชีวิตให้กับลูกชายคนหนึ่งของเขาที่กำลังรอพวกเขาอยู่ และบอกให้ส่งคนมารับพวกเขาที่ ซาเกร็บ กัปตัน แนช สายลับอังกฤษที่ถูกส่งตัวมา ซึ่งแกรนต์เข้ามาหาแนช ก่อนที่จะถูกฆ่าโดยแกรนต์ แล้วปลอมตัวเป็นเขา หลังจากแกรนต์วางยานอนหลับโรมาโนวาในระหว่างอาหารค่ำ แกรนต์เอาชนะบอนด์ จากนั้นก็เปิดเผยแผนทั้งหมดของสเปกเตอร์ เขาตั้งใจที่จะฆ่าทั้งสองคนและจัดฉากว่าเป็นการฆาตกรรมและฆ่าตัวตาย โดยทิ้งหลักฐานการขู่กรรโชกปลอมไว้ เพื่อทำให้หน่วยสืบราชการลับของอังกฤษนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง อย่างก็ตาม บอนด์หลอกแกรนต์ให้เปิดกระเป๋าเอกสารที่มีกับดักก่อนที่บอนด์จะฆ่าเขา หลังจากนั้นทั้งสองคนลงจากรถไฟหลบหนีในยูโกสลาฟอิสเตรีย พร้อมกับเครื่องเลกเตอร์และหลักฐานปลอม บอนด์ใช้เส้นทางหนีของแกรนต์ หลบการโจมตีของสายลับสเปกเตอร์ ทั้งเฮลิคอปเตอร์และเรือในทะเลเอเดรียติก

ข่าวการเสียชีวิตของแกรนต์และบอนด์หลบหนีไปได้ ทำให้สเปกเตอร์หมายเลข 1 ฆ่าโครนสตีน เพราะแผนการของเขาล้มเหลว โดยองค์การสัญญากับชาวรัสเซียว่าจะขายเครื่องเลกเตอร์คืนให้ แคล็บบ์ได้รับคำสั่งให้ไปเอาเครื่องนั้นกลับมาคืนมาและฆ่าบอนด์ แคล็บบ์ได้พบทั้งสองคนหลังพวกเขามาพักที่โรงแรมใน เวนิส โดยเธอได้ปลอมตัวเป็นแม่บ้าน อย่างไรก็ตาม โรมาโนวาจำเธอได้และฆ่าเธอเมื่อเธอจะแทงบอนด์ด้วยพิษ หลังภารกิจของพวกเขาสำเร็จ บอนด์และโรมาโนวาใช้เวลาร่วมกันบนเรือ และได้ทิ้งหลักฐานขู่กรรโชกของแกรนต์ลงคลอง